旅芸団である久遠寺一座の花形『睦姫』（むつき）を演じる高校生・久遠寺睦。今回の巡業地として阿武市へとやってきた睦は、信じられない光景を目にする。
ビルの壁面に映る巨大な物体…それは空飛ぶくじらの姿だった！？慌てふためく睦を見て、笑い出した少女…胡桃。ここから始まる出会い。
くじらが空を飛んでいる不思議な街で榛名学園に一年生として転入した睦は以後様々な出会いをすることになる。
第1話 出会い
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第2話 ぬいぐるみ
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第3話 シマパン
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